Fonds im Fokus

September: Candriam Equities L Biotechnology

Biotechnologie ist ein Schlüssel zur zukünftigen Heilung von Erkrankungen. Eine immer älter werdende Weltbevölkerung und damit steigenden Ausgaben für die Gesundheit machen das Thema auch unter wirtschaftlichen Aspekten langfristig interessant. Der Fonds investiert weltweit, sowohl in große Biotechnologieunternehmen als auch in junge Unternehmen mit viel Potenzial. Aus dem globalen Anlageuniversum von rund 550 Aktien des Biotechnologiesektors investiert der Fonds in etwa 100 Unternehmen. Diese werden mittels fundamentaler Analysen ausgewählt. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt dabei in den USA. Morningstar vergibt aktuell 5 Sterne (Höchstbewertung) und ein Bronze-Rating für den Fonds.

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Anlegereignung

Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die das Thema Biotechnologie als Beimischung im Depot spannend finden. Als reiner Aktienfonds mit Ausrichtung auf diesen speziellen Sektor unterliegt der Candriam Biotechnology Fund höheren Wertschwankungen. Das macht ihn auch für Sparpläne zur Nutzung des Cost-Average Effektes interessant.

Candriam

Der belgisch/französische Vermögensverwalter Candriam ist eine Tochtergesellschaft von New York Life Investments. Candriam betreut ein Vermögen von rund 140 Mrd. Euro. Über die Hälfte davon für institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungen und Stiftungen. Mit über 600 Mitarbeitenden – davon mehr als 200 Investmentspezialisten – ist Candriam mit Standorten in Europa, den USA und dem Nahen Osten vertreten. Candriam managt einige sehr gute Aktien, Renten- und Themenfonds. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:

Candriam Bonds Euro Corporate
Candriam Bonds Euro High Yield 
Candriam Bonds Global High Yield 
Candriam Equities L Oncology Impact
Candriam Equities L Robotic & Innovation Technology

Der Threadneedle European Smaller Companies investiert in mittlere und kleinere börsennotierte Unternehmen aus aller Welt. Fondsmanager Scott Woods sucht dazu Firmen, die über besondere Wettbewerbsvorteile verfügen und denen er ein langfristig hohes Wachstum zutraut. Dem entsprechend ergibt sich das Fondsportfolio aufgrund fundamentaler Unternehmensanalysen und orientiert sich nicht an einer Benchmark. In der Regel befinden sich 70 und 90 Aktientitel im Portfolio. Im Rating von Morningstar wird der Fonds aktuell mit 4 Sternen (maximal 5 sind möglich) bewertet.

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Anlegereignung
Der Fonds ist eine gute Beimischung für Anleger, die den Aktienanteil ihres Depots weiter aufteilen und dazu gezielt in Nebenwerte investieren wollen. Nebenwerte können höheren Schwankungen unterliegen, bieten im Gegenzug allerdings langfristig sehr hohe Wachstumschancen. Aus diesem Grund ist der Fonds auch sehr gut für Sparpläne geeignet.

Columbia Threadneedle
Columbia Threadneedle ist ein global vertretener Vermögensverwalter mit einer Reihe langfristig sehr erfolgreicher Fondsstrategien. Die Gesellschaft beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von über 600 Mrd. Euro.

CT Pan European Focus Fund Retail
Threadneedle European Corporate Bond
Threadneedle European High Yield Bond
CT European Smaller Companies
CT Global Focus

Der FvS Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes mit Schwerpunkt Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Der Erfolg dieses aktiven Managements zeigt sich im aktuellen Morningstar-Rating mit vier Sternen und einem "Silver" Medalist Rating.

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Anlegereignung
Der Fonds eignet sich als Basis-Baustein für den Rentenfonds-Anteil in einem gemischten Fondsportfolio. Anleger sollten dabei mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben. Der FvS Bond Opportunities wird derzeit auch in unserer Vermögensverwaltungsstrategie RF Balance eingesetzt.

Flossbach von Storch (FvS)
FvS wurde 1998 in Köln gegründet. Heute ist das Unternehmen der größte bankenunabhängige Vermögensverwalter in Deutschland. Die mehr als 300 Mitarbeiter verwalten inzwischen ein Vermögen von über 80 Mrd. Euro. Noch immer ist das Unternehmen im Eigentum seiner Gründer und leitender Angestellter. Weitere FvS Top Fonds sind:

FvS Multi Asset Defensive
FvS Multi Asset Balanced
FvS Multi Asset Growth
FvS Multiple Opportunities

Der DJE Zins & Dividende ist ein global anlegender Mischfonds. Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt orientiert sich an keinem Vergleichsindex. Er kann im Rahmen der Fondsvorgaben (mindestens 50% festverzinsliche Wertpapiere, Aktienquote zwischen 25% und 50%) flexibel agieren. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken mit dem Ziel mittel- bis langfristig einen angemessenen Ertrag bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen.

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Anlegereignung
Der Fonds eignet sich hervorragend als Basisanlage für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die bei einer defensiven bis ausgewogenen Portfolioausrichtung vom globalen Wirtschaftswachstum profitieren möchten. Im Depot lässt sich der DJE Zins & Dividende gut mit anderen Mischfonds kombinieren und gegebenenfalls mit einzelnen Satelliten-Investments ergänzen.

DJE Kapital AG
Die DJE Kapital AG ist einer der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter und Asset Manager im deutschsprachigen Europa. Den Grundstein dafür legte Dr. Jens Ehrhardt bereits im Jahr 1974. Heute verwaltet das Unternehmen mit ca. 150 Mitarbeitern ein Anlagevolumen von rund 13 Mrd. Euro. Weitere Top-Fonds von DJE:

DJE Dividende & Substanz
DJE Mittelstand & Innovation

Die Ergebnisse von Geldmarktfonds sowie Rentenfonds mit kurzen Anleihelaufzeiten waren aufgrund der negativen Marktzinsen in den letzten Jahren im Minusbereich. Nun profitieren diese Fonds unmittelbar von den steigenden Zinsen. Nach vorne betrachtet sind ab Oktober 2022 Renditen oberhalb 2 % jährlich zu erwarten (keine Garantie).

Detailinformationen:

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Anlegereignung
Der Fonds eignet sich zum Parken von Geldern für kurz- bis mittelfristige Anlageziele (1 bis 3 Jahre). Die Anlagen sind täglich verfügbar. Die Schwankungen sind gering, dennoch empfehlen wir eine Zielanlagedauer von mindestens 12 Monaten. Für kürzere Anlagezeiträume sind Geldkonten besser geeignet.

DWS
Die vor über 60 Jahren gegründete DWS ist heute mit einem verwalteten Vermögen von rund 800 Mrd. Euro eine der größten Fondsgesellschaften Europas. Die DWS hat ein sehr breites Angebotsspektrum, das über Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds reicht. Die Fondsgesellschaft bietet einige „Klassiker“ wie den DWS Akkumula oder den DWS Vermögensbildungsfonds I mit sehr langer Erfolgshistorie an. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:

Geldmarkt
DWS ESG Euro Money Market Fund (für 3 bis 12 Monate)

Rentenfonds
DWS Invest Euro Corporate Bond

Mischfonds
DWS Concept Kaldemorgen
DWS ESG Dynamik Opportunities
DWS Invest Conservative Opportunities

Aktienfonds
DWS Aktien Strategie Deutschland
DWS ESG Akkumula
DWS ESG Top Asien
DWS Top Dividende
DWS Invest ESG Equity Income
DWS Invest ESG Women for Women

Der Candriam Bonds Euro Corporate ist ein Fonds für festverzinsliche Wertpapiere. Er investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen guter Bonität. Werden Anleihen in anderen Währungen beigemischt, erfolgt eine Absicherung des Währungsrisikos. Aktuell umfasst das Fondsportfolio rund 280 Werte von etwa 150 Emittenten. Dadurch ist eine breite Risikostreuung über Laufzeiten, Bonitäten und Unternehmen gewährleistet.

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Anlegereignung
Der Fonds ist ein gutes Basisinvestment im Bereich festverzinslicher Papiere. Mit seinem Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen guter Bonität (Investment Grade) ist die Renditeerwartung höher als bei Fonds für Staatsanleihen und das Risiko geringer als bei Fonds für Hochzinsanleihen. Der Fonds eignet sich daher für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und geringer bis mittlerer Risikobereitschaft.

Columbia Threadneedle
Der belgisch/französische Vermögensverwalter Candriam ist eine Tochtergesellschaft von New York Life Investments. Candriam betreut ein Vermögen von rund 140 Mrd. Euro. Über die Hälfte davon für institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungen und Stiftungen. Mit über 600 Mitarbeitenden – davon mehr als 200 Investmentspezialisten – ist Candriam mit Standorten in Europa, den USA und dem Nahen Osten vertreten. Candriam managt einige sehr gute Aktien, Renten- und Themenfonds. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:

Candriam Bonds Euro High Yield 
Candriam Bonds Global High Yield 
Candriam Equities L Biotechnology 
Candriam Equities L Oncology Impact
Candriam Equities L Robotic & Innovation Technology 

September: Schroder Sustainable Euro Credit

Der Schroder Sustainable Euro Credit investiert überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen guter Bonität. Werden Anleihen in anderen Währungen beigemischt, erfolgt eine Absicherung des Währungsrisikos. Bei der Auswahl der Zinspapiere werden zudem Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt (beispielsweise über Ausschlusskriterien). Aktuell zeichnet Morningstar den Fonds mit 4 Sternen (von fünf möglichen) aus. Der Nachhaltigkeitsansatz wird durch ein FNG-Siegel bestätigt.

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Anlegereignung

Der Fonds ist ein gutes Basisinvestment im Bereich festverzinslicher Papiere. Mit seinem Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen guter Bonität (Investment Grade) ist die Renditeerwartung höher als bei Fonds für Staatsanleihen und das Risiko geringer als bei Fonds für Hochzinsanleihen. Der Fonds eignet sich daher für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und geringer bis mittlerer Risikobereitschaft.

Schroders

Gegründet im Jahr 1800 in London, finanzierte man zunächst den Handel zwischen Europa und Amerika sowie große Infrastrukturprojekte wie Eisenbahnen und Häfen. Mit der Verwaltung von Kundengeldern begann man 1924 mit einer eigenen Investmentgesellschaft. Heute, nach über 200 Jahren Unternehmensentwicklung beschäftigt Schroders über 6.000 Mitarbeiter an 38 Standorten auf der Welt. Die Gesellschaft verwaltet über 870 Mrd. Euro für Privatkunden, Versicherungen, Pensionsfonds und Stiftungen. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:

Schroder Asian Bond Total Return
Schroder Euro Corporate Bond
Schroder Euro Credit Conviction
Schroder European Value
Schroder Global Climate Change
Schroder Global Multi-Asset Balanced

Juli: Lumen Vietnam

Vietnam verzeichnet ein dynamisches Wachstum und hat die Chance, mittelfristig vom Frontier-Markt in den Status eines Schwellenlandes aufzusteigen. Der Lumen Vietnam Fund ist ein Aktienfonds, der gezielt in Vietnam investiert. Das Fondsportfolio ist recht fokussiert und besteht in der Regel aus 30 bis 40 Werten.

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Monatliche Fondsanalyse

Anlegereignung
Der Fonds eignet sich für risikobereite Anleger, die das positives Bild für die Zukunft Asiens und insbesondere Vietnams teilen und einen kleinen Teil ihres Vermögens gezielt in diesen Markt investieren möchten. Den großen Chancen steht ein entsprechend höheres Risiko in Form starker Wertschwankungen gegenüber. Daher eignet sich der Fonds sehr gut für langfristig orientierte Sparpläne, mit denen sich der Cost-Average Effekt nutzen lässt.

Aquis Capital
Aquis Capital ist eine in Zürich in der Schweiz ansässige Gesellschaft, die 380 Mio. US-Dollar Anlagevolumen verwaltet. Zum Unternehmen gehört eine Managementgesellschaft mit Sitz in Ho Chi Minh/Vietnam, die Vor-Ort-Research für die Auswahl der Aktien im Fonds beisteuert.

Presseberichte
Der Tiger im Portfolio_Private Banking Magazin 01/2023

Comgest Growth Europe Opportunities

Mit dem Comgest Growth Europe Opportunities investieren Sie Ihr Kapital europaweit in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen. Die einzelnen Titel werden anhand fundamentaler Daten (z.B. Gewinnwachstum, Cash Flow, Verschuldung und Bewertung) ausgewählt. Das aktive Management führt dazu, dass die Zusammensetzung des Fonds sich nicht an einem Index orientiert. Die Überzeugung für die ausgewählten Werte ist stark, die Top 10 Positionen machen rund die Hälfte des Fondsvermögens aus. Insgesamt ist das Portfolio sehr fokussiert. Diese Vorgehensweise hat sich in der Vergangenheit ausgezahlt, mit aktuell 5 Sternen hat der Fonds das höchste Morningstar-Rating in der Kategorie  "Aktien Europa Flex-Cap". Detailinformationen:

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Anlegereignung:
Als regionaler Aktienfonds mit dem Fokus auf wachstumsstarken Unternehmen aus Europa unterliegt der Comgest Growth Europe Opportunities höheren Wertschwankungen. Dafür bietet er auch entsprechende Renditechancen. Der Fonds eignet sich daher gut als Beimischung in einem Portfolio für langfristig orientierte Anleger mit höheren Ertragserwartungen. Auch für Sparpläne - um den Cost-Average-Effekt zu nutzen - ist der Fonds eine gute Wahl.

Comgest
Der Vermögensverwalter Comgest wurde 1985 in Paris gegründet und hat sich zu einem internationalen Unternehmen mit Niederlassungen in zwölf Ländern in Europa, Nordamerika, Asien und Australien entwickelt. Heute betreuen die über 200 Mitarbeiten ein Vermögen von mehr als 40 Mrd. Euro. Das Unternehmen ist zu 100% im Besitz von Mitarbeitern und Gründern.