Versand der Jahresdepotauszüge

Depotübersichten 31.12.2023

Der Versand der Jahresdepotauszüge mit allen Depots und Konten erfolgt ab dem 09.01.2024 digital über unser Online-Portal.

Sie erhalten eine Nachricht über die Einlieferung des Auszugs. Für den Datenzugriff reicht ein Klick auf den Link "ZUR NACHRICHT" am Ende der Mail. Sofern Ihnen die Zugsdaten nicht mehr vorliegen, können Sie diese bei uns anfordern.

Grundsätzlich streben wir diese nachhaltige Lösung an (Verzicht auf Papier). Auf der anderen Seite ist für uns aber auch nachvollziehbar, wenn Sie den postalischen Weg bevorzugen. Daher bleiben individuelle Vereinbarungen selbstverständlich möglich, d.h. auf Wunsch versenden wir die Unterlagen auch weiterhin per Post. Eine kurze Nachricht an uns genügt, dann hinterlegen wir Ihre gewünschte Variante in unserem System.

Gegenüber dem Versand der Jahresinformation als PDF per Mail sind Ihre Daten so erheblich besser geschützt. Ein weiterer Vorteil: Die Auswertungen bleiben in Ihrer Postbox archiviert.

Online-Portal

Zum Jahresende werden die Fondsdepots um die Daten bei den Depotstellen mit Fonds in kombinierten Verträgen ergänzt (Allianz, Skandia). Im Jahr 2024 geht es weiter mit der Vermögensbilanz. Neben den Fondsdepots können dann (auf Wunsch) auch Immobilien nebst Finanzierungsdaten sowie weitere Finanzanlagen wie Geldkonten, Bausparkonten, Lebensversicherungen und Beteiligungen abgebildet werden. Damit wird eine nahezu vollständige Übersicht Ihrer Finanzen möglich sein. Ziel ist eine 360º Sicht auf alle Vermögenswerte.
Online-Portal

Depotanalysen

Sie können im Online-Portal jederzeit selbst die Analysen für alle denkbaren Varianten erstellen. Eine Anleitung finden Sie unter nachstehendem Link:
Erklärvideo Depotauszug und Depotanalyse

fonds-news

Die neue Ausgabe der fonds-news erscheint Ende Januar 2024. Wie gewohnt gehen wir auf die Ergebnisse der Top 30 Fonds ein und geben einen Ausblick für das neue Jahr.