Über uns

Langjährig erfahren

Rottmann Finanz ist seit 1991 als freier Finanzdienstleister tätig und betreut Privat- und Firmenkunden.
Von Beginn an bis heute ist die Anlage in Investmentfonds, in den verschiedenen Ausgestaltungen, unsere Kernkompetenz. 

1991
Gründung Rottmann Finanz
Unternehmensgründung durch Agatha Rottmann und Mitarbeiter Jürgen Rottmann mit der Vermittlung von Investmentfonds der Gesellschaft DWS
1991
1994
Ausbau Investmentgeschäft
Erweiterung des Investmentgeschäftes um die Gesellschaften Fidelity, Templeton und JP Morgan
1994
1998
Finanzstatus
Einführung des Finanzstatus mit der Zusammenfassung aller Fondsdaten
1998
2000
www.rottmannfinanz.de
Start der Internetseite www.rottmannfinanz.de mit Kundendepotzugang
2000
2001
Büroeröffnung in Olpe
Bürogemeinschaft mit Kooperationspartnern PS Finanz und Becker Finanz
2001
2002
Multifondsdepots
Start der Multifondsdepotlösungen (Fondsdepot Bank und DWS Multidepot)
2002
2007
Immobilienfinanzierung
Erweiterung der Dienstleistungen um den Bereich Immobilienfinanzierungen
2007
2008
Abgeltungssteuer
Finale Portfolioanpassungen im gesamten Kundenbestand vor Einführung der Abgeltungssteuer
2008
2014
Stamm Finanz e.K.
Start der Zusammenarbeit mit Versicherungsmakler Tobias Stamm
2014
2015
Einführung Servicegebühr
Einführung von Servicegebührenmodellen für die Betreuung und Depotführung
2015
2016
25 Jahre Rottmann Finanz
2016
2017
Start der Vermögensverwaltung
Auflage der Stratigie RF Balance Depot Balance am 01.03.2017
2017
2021
30 Jahre Rottmann Finanz
Einführung von Sonderkonditionen für die Reihe Fonds im Fokus
2021
2021
Nächste Generation: Viktoria Langer
Viktoria Langer (geb. Rottmann) verstärkt das Rottmann Finanz Team und sichert die Nachfolge
2021
2021
Einführung Online-Portal
Umstellung auf Finfire Portal
2021
2022
Einführung der digitalen Unterschrift
Rottmann Finanz stellt auf E-Signatur um
2022
2024
Die Vermögensbilanz
Depotwerte werden im Online-Portal um Vermögenswerte ergänzt
2024

Rottmann Finanz seit 1991

Bankenunabhängig, Erfahren, Transparent, Partnerschaftlich

Der persönliche Kontakt ist die Basis vertrauensvoller Zusammenarbeit. Lernen Sie uns und unsere Arbeitsweise kennen. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Rottmann Finanz seit 1991

Bankenunabhängig, Erfahren, Transparent, Partnerschaftlich

Der persönliche Kontakt ist die Basis vertrauensvoller Zusammenarbeit. Lernen Sie uns und unsere Arbeitsweise kennen. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Über uns

Team

Rottmann Finanz ist zu 100 % in Familienbesitz. Die Betriebsnachfolge ist durch Tochter Viktoria bereits eingeleitet. 

Schnelleinstiege

Kontakt

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Jürgen

Rottmann Finanz

Jürgen Rottmann

Qualifikation

Masterconsultant in Finance

Finanzwirt (bbw)

Sozialversicherungsfachangestellter

Berufserfahrung

Finanzberatung seit 1991

AOK Betriebswirt 1990-2025

Fachbereiche

Finanzplanungskonzeption

Vermögensberatung

Ansprechpartnerin_Agi

Rottmann Finanz

Agatha Rottmann

Qualifikation

Finanzwirtin (bbw)

Geprüfte Fachfrau für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)

Berufserfahrung

Finanzberatung seit 1999

Fachbereiche

Kundenbetreuung

Finanzierungsberatung

Staatlich geförderte Altersvorsorge

Bausparberatung

Ansprechpartnerin_Vicky

Rottmann Finanz

Viktoria Langer

Qualifikation

Double Degree International Business Studies (B.Sc. ), Edinburgh Napier University und FH Aachen

Geprüfte Finanzanlagenfachfrau (IHK)

Berufserfahrung

Finanzberatung seit 2021

Vertrieb Schell GmbH & Co.KG (2017-2020)

Fachbereiche

Kundenbetreuung

Vermögensberatung bis 25.000 €