Backoffice

Jahresdepotübersicht

Nach der im letzten Jahr erfolgten Umstellung unseres Online-Portals gehen wir die nächsten Schritte in Richtung weiterer Digitalisierung: Der Versand der Jahresdepotübersicht erfolgt 2024 standardmäßig elektronisch statt postalisch.

Grundsätzlich streben wir diese nachhaltige Lösung an (Verzicht auf Papier). Auf der anderen Seite ist für uns aber auch nachvollziehbar, wenn Sie den postalischen Weg bevorzugen. Daher bleiben individuelle Vereinbarungen selbstverständlich möglich, d. h. auf Wunsch versenden wir die Unterlagen auch weiterhin per Post. Eine kurze Nachricht an uns genügt, dann hinterlegen wir Ihre gewünschte Variante in unserem System.

Ansprechpartnerin_Agi

Rottmann Finanz

Agatha Rottmann

Qualifikation

Finanzwirtin (bbw)

Geprüfte Fachfrau für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)

Berufserfahrung

Finanzberatung seit 1999

Fachbereiche

Kundenbetreuung

Finanzierungsberatung

Staatlich geförderte Altersvorsorge

Bausparberatung

Ansprechpartnerin_Vicky

Rottmann Finanz

Viktoria Langer

Qualifikation

Double Degree International Business Studies (B.Sc. ), Edinburgh Napier University und FH Aachen

Geprüfte Finanzanlagenfachfrau (IHK)

Berufserfahrung

Finanzberatung seit 2021

Vertrieb Schell GmbH & Co.KG (2017-2020)

Fachbereiche

Kundenbetreuung

Vermögensberatung bis 25.000 €