Unser Investmentansatz hat sich in 33 Jahren nicht verändert: Wir suchen schlicht die besten Köpfe über den Weg der Investmentfonds und verteilen diese Gelder auf die verschiedenen Fondsmanager. Durch die breite Streuung, die hohe Qualität der Einzelfonds, die Berücksichtigung der Korrelationen und die laufende Überprüfung bekommen wir robuste Portfolios.
Rottmann Finanz ist seit 1991 auf die Vermögensanlage mit Investmentfonds spezialisiert. Von Beginn an bis heute ist die Anlage in Investmentfonds, in den verschiedenen Ausgestaltungen, unsere Kernkompetenz. Wir empfehlen nur offene, staatlich kontrollierte Investmentfonds, da nur hier die höchstmögliche Transparenz und Anlagesicherheit gegeben ist. Wir beraten nicht zu Einzeltiteln (Aktien, Anleihen, Zertifikate).
Rottmann Finanz arbeitet bankenunabhängig. Wir haben Zugriff auf alle in Deutschland zugelassenen Investmentfonds (mehr als 12.000). Wir wählen nur die besten Investmentfonds der verschiedenen Anlagekategorien aus. Dabei wird nicht nur die absolute Performance analysiert, sondern auch qualitative Kriterien wie die Kontinuität im Fondsmanagement sowie die Stetigkeit der Ergebnisse. Wir wählen nur die Fonds aus, die einen Mehrwert über lange Zeiträume liefern und tauschen Fonds bei unterdurchschnittlichen Ergebnissen aus. Bei der Auswahl helfen uns über 30 Jahre Erfahrung.
Rottmann Finanz betreibt keine Analyse von Einzelaktien, Anleihen oder Zertifikaten. Wir suchen schlicht die besten Köpfe über den Weg der Investmentfonds und verteilen diese Gelder auf die verschiedenen Fondsmanager. Die Konzentration auf Fonds ermöglicht uns eine hohe Spezialisierung bezüglich der Fondsauswahl. Wir haben die Korrelationen der Fonds untereinander im Auge, damit wird die Stabilität des Portfolios merklich erhöht.
Die Mischung führt zu einem robusten Portfolio, das weniger abhängig von den Ergebnissen eines einzelnen Fondsmanagers und insbesondere in schweren Marktphasen vergleichsweise resistent ist.
Die Basis unserer Portfolios ist eine breite globale Streuung. Anleger:innen sind – abhängig vom Depotvolumen, Zielsetzungen und Risikoeinstellung – in der Regel in 5 bis 20 Fonds mit den unterschiedlichsten Ausrichtungen investiert. Darunter befinden sich sowohl global investierende Misch- und Aktienfonds führender Anbieter als auch – in entsprechend geringerem Umfang – sehr spezialisierte Fonds, die in kleinere Marktsegmente investieren.
Wir sind sehr nah dran. Bei vielen Top Fonds gehören wir zu den Partnern mit den höchsten Beständen unter den bankenunabhängigen Finanzdienstleistern deutschlandweit. Dadurch findet ein sehr intensiver Austausch statt, sowohl persönlich als auch durch regelmäßig stattfindende Videokonferenzen.
Standardisierte Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Im Unterschied zur „normalen“ Vermögensberatung können innerhalb der Vermögensverwaltung jederzeit Anpassungen ohne aufwendige Protokollierung und Kundenunterschrift erfolgen.
Individuelle Zusammenstellung und Betreuung von Portfolios. Ausschließlich auf Basis von Investmentfonds. Robuste Portfolios durch breite Streuung und erstklassiger Qualität der Fondsbausteine.
