Persönlich & Digital

Rottmann Online Portal

Der Blick auf alle bei Rottmann Finanz geführten Depots und Konten ist bereits seit dem Jahr 2000 Standard. Im Jahr 2021 wurde die alte Depoteinsicht durch das neue Online-Portal (finfire) ersetzt.

Die tagesaktuelle Anzeige aller Depots ist geblieben. Mit der neuen Lösung erfolgte der Ausbau zu einem sehr komfortablem Online-Portal mit vielfältigen digitalen Services.

Durch das neue Online-Portal wird die Betreuung der Depots effektiver und datensicherer. Die Nachrichtenkommunikation zwischen Kunde und Berater erfolgt nicht mehr per Mail, sondern direkt über das Portal. Neben den Nachrichten ist auch der Versand von Dokumenten möglich. Wichtige Dokumente (z. B. Jahressteuerbescheinigungen) werden über diesen Weg übermittelt und archiviert.

Das Online-Portal wird laufend erweitert. Die wichtigste Veränderung im Jahr 2022 war die Einführung der digitalen Unterschrift. Diese wird sehr gut angenommen und mittlerweile bei mehr als 75 % aller Aufträge genutzt.

Im Jahr 2024 ist die Vermögensübersicht dazugekommen. Damit wird die 360° Sicht auf das Vermögen rund. Weiter geht’s im zweiten Halbjahr mit der Vertragsübersicht zu allen Finanzanlagen und der komplett digitalen Depoteröffnung im Bereich der Vermögensverwaltung.

Ansprechpartner:innen

Viktoria Langer

Kundenbetreuung

Viktoria Langer

Agatha Rottmann

Kundenbetreuung

Online Portal

Die wichtigsten Funktionen erklärt

Interaktionen
Depots
Dokumente
Vermögen
Neu!

Postbox

In der Postbox haben sie alle Nachrichten auf einen Blick. Mit der integrierten Nachrichtenfunktion können Sie mit uns in Kontakt treten und behalten zu jeder Zeit den Überblick aller Absprachen. Auch die Zusendung von Dokumenten ist über diesen Weg bequem möglich.

Datensicherheit steht bei uns an erster Stelle. Nachrichten und Dokumente werden sicher übermittelt und verarbeitet und  Ihre persönlichen Daten werden DSGVO-konform verwaltet. Zudem gibt es bei ungewollten Unterbrechungen keinen Datenverlust, da die Nachricht  bei Abbruch automatisch gespeichert wird. 

Protokolle

Der Reiter „Protokolle“ bietet ihnen Ansicht aller Protokolle, von historischen Depotberichten über festgehaltene Gesprächsprotokolle bis zu abgeschlossenen Verträgen, sie können Sie jederzeit einsehen. 

Durch geteilte Aktivitäten können Nachfragen durch Kommentare am Vorgang platziert werden, um Verzögerungen durch Rückfragen zu vermeiden

Depotauszug

Der Depotauszug bietet Ihnen einen Rundumblick der eigenen Investmentbestände.  Neben den eigenen Depots sind auch zugeordnete Gemeinschafts-, Kinder- oder Depots von Verwandten mit entsprechender Vollmacht einsehbar. 

Der Auszug zeigt außerdem alle aktuellen Positionen an und gibt Auskunft über Kontostände, laufende Spar- und Entnahmepläne sowie letzte Transaktionen. 

Depotanalyse

Mit der Depotanalyse haben Sie die Möglichkeit über einen beliebig gewählten Zeitraum die Entwicklung Ihres Depots zu verfolgen. Sie können außerdem die Entwicklung der Kapitaleinzahlungen und die Wertentwicklung der Anlage überwachen.

Wählen Sie zudem zwischen einem oder mehreren Depots und der Berechnungsgrundlage der Rendite. Für den zuvor gewählten Zeitraum wird die Gesamtrendite sowie auch Schwankungen und der Ertrag eines Depots angezeigt. Die Zusammensetzung aller Wertpapiere wird veranschaulicht durch Risikoklassen, Depotbank, Art und Währung.

Weitere Informationen & FAQ

Dokumente

Im Reiter Dokumente finden Sie alle für Sie wichtigen Dokumente oder Formulare. Von der Depoteröffnung über Sammelbelege einzelner Transaktionen bis hin zu Jahressteuerbescheinigungen. Sie haben hier die Möglichkeit über verschiedene Dokumentenfächer nach den jeweils gewünschten Formularen zu suchen und sich diese Anzeigen zu lassen. Ein Download der Dokumente oder eine direkte Weiterleitung per Mail ist ebenso möglich.

Neue Funktion in 2024 - 360° Sicht auf Ihr Vermögen!

Schauen Sie sich diese Option bei Interesse gerne an. Auf Wunsch pflegen wir ihre weiteren Finanzanlagen in Ihr Rottmann Finanz Online-Portal ein und aktualisieren diese Daten jährlich. Hierfür benötigen wir die aktuellen Jahresauszüge oder bei Kapitalversicherungen die letzte Wertemitteilung. Diese Unterlagen können direkt über das Rottmann Finanz Online-Portal an uns übermittelt werden. Das ist der sicherste Weg, selbstverständlich ist auch der Versand per Mail möglich.

Vermögen

Ihr Vermögen wird in einer Gesamtvermögens-Übersicht graphisch dargestellt. Die Aufteilung erfolgt in den Kategorien Depots und Konten sowie den Vermögenswerten. Die Depots und Konten spiegeln Ihre Investmentbestände aus dem Depotauszug wider. Außerdem haben Sie die Möglichkeit Ihre Immobilien, Sachwerte, Finanzanlagen (wie beispielsweise bestehende Bausparverträge), Firmenbeteiligungen und Verbindlichkeiten anzeigen zu lassen. Voraussetzung für die Anzeige dieser Daten ist, dass Sie uns vorab diese Daten durch beispielsweise Jahesauszüge o.Ä. zur Verfügung stellen, sodass wir die Einpflege der Daten vornehmen können. Somit kommen wir dem Ziel der 360°- Sicht ein ganzes Stück näher.

Holen Sie das Online Portal auf Ihr Smartphone!

Unser Online Portal ist selbstverständlich auch auf dem Smartphone verfügbar. Genau wie die Webansicht, bietet die App-Variante eine aufgeräumte Übersicht über alle Depots, Verträge und Versicherungen. Gleichzeitig bietet die finfire-App auch eine einfache und sichere Option, um mit uns in Kontakt zu bleiben.

Die Einrichtung funktioniert wie folgt:

  1. Anmeldung in finfire über Ihren mobilen Internetbrowser. 
  2. Wählen Sie unter den Browser-Einstellungen „zum Startbildschirm hinzufügen“. 
  3. Die Verknüpfung liegt nun auf Ihrem Startbildschirm

 

Als Unterstützung haben wir Ihnen anbei auch Videos zur Installation auf ihrem jeweiligen Endgerät vorbereitet. 

Betriebssystem IOS

Betriebssystem Android

Unser Online Portal ist selbstverständlich auch auf dem Smartphone verfügbar. Genau wie die Webansicht, bietet die App-Variante eine aufgeräumte Übersicht über alle Depots, Verträge und Versicherungen. Gleichzeitig bietet die finfire-App auch eine einfache und sichere Option, um mit uns in Kontakt zu bleiben.

Die Einrichtung funktioniert wie folgt:

  1. Anmeldung in finfire über Ihren mobilen Internetbrowser. 
  2. Wählen Sie unter den Browser-Einstellungen „zum Startbildschirm hinzufügen“. 
  3. Die Verknüpfung liegt nun auf Ihrem Startbildschirm

Als Unterstützung haben wir Ihnen anbei auch Videos zur Installation auf ihrem jeweiligen Endgerät vorbereitet. 

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Schnelleinstiege

Kontakt

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Ansprechpartnerin_Vicky

Rottmann Finanz

Viktoria Langer

Qualifikation

Double Degree International Business Studies (B.Sc. ), Edinburgh Napier University und FH Aachen

Geprüfte Finanzanlagenfachfrau (IHK)

Berufserfahrung

Finanzberatung seit 2021

Vertrieb Schell GmbH & Co.KG (2017-2020)

Fachbereiche

Kundenbetreuung

Vermögensberatung bis 25.000 €

Ansprechpartnerin_Agi

Rottmann Finanz

Agatha Rottmann

Qualifikation

Finanzwirtin (bbw)

Geprüfte Fachfrau für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)

Berufserfahrung

Finanzberatung seit 1999

Fachbereiche

Kundenbetreuung

Finanzierungsberatung

Staatlich geförderte Altersvorsorge

Bausparberatung