Der Fonds investiert in mittlere und kleine deutsche Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden. Darunter gibt es häufig Weltmarktführer, die in Wachstumsmärkten tätig sind. Um aussichtsreiche Unternehmen für den Fonds zu entdecken, orientieren sich die beiden Fondsmanager Björn Glück und Jonas Liegl nicht an bestimmten Indizes. Sie setzen vielmehr auf Firmenbesuche und Gespräche mit dem Management und ihre eigenen Analysen. Die überzeugendsten Werte finden ihren Weg in den Fonds, aktuell sind das rund 70 Einzeltitel. Der Lupus alpha Smaller German Champions hat von Morningstar eine Bronze-Rating erhalten und wird derzeit mit vier Sternen (von fünf möglichen) bewertet.
Langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikoneigung für Aktienfonds können diesen Fonds gut als Beimischung nutzen, um gezielt in kleinere deutsche Unternehmen zu investieren. Der Fonds ist mit seiner speziellen Ausrichtung kein Basisinvestment, sondern sollte so mit anderen Fonds kombiniert werden, dass im Depot eine globale Streuung erreicht wird. Höhere Ertragschancen stehen bei diesem Fonds möglichen höheren Wertschwankungen gegenüber.
Die im Jahr 2000 gegründete Vermögensverwaltung Lupus alpha mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine kleine, aber feine Investmentboutique. Die 100 Mitarbeiter des Hauses betreuen ein Vermögen von rund 16 Mrd. Euro und fokussieren sich dabei auf spezielle Anlageklassen, in denen man sich eine hervorragende Expertise erarbeitet hat. So kann Lupus alpha eines der größten und erfahrensten Teams für mittlere und kleine europäische Unternehmen vorweisen. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die kontinuierlich hohe Qualität des Vermögensverwalters.
