Steueroptimiert investieren, schenken und vererben
Im Jahr 2026 bieten wir wieder (wie zuletzt in 2004 mit DB Vita) eine fondsgebundene Lösung für die Anlage größerer, liquider Vermögen im Rahmen einer steuerlich optimierten Nachfolgeplanung an.
Vermögensbilanz
Der Blick auf alle bei Rottmann Finanz geführten Depots und Konten ist bereits seit dem Jahr 2000 Standard. Nun kommt die Anzeige der Vermögenswerte hinzu. Alle Finanzanlagen können abgebildet werden: Geldkonten, Bausparkonten, Lebensversicherungen, Beteiligungen u.a., auch Daten zu Immobilien und Finanzierungen können auf Wunsch erfasst werden.