Kundeninformationen: Jahresdepotübersichten, Steuern, fonds-news
Der Versand der Jahresdepotübersicht ist am 10.01.2025 digital und nach Absprache auch postalisch erfolgt. Der Versand der Ausgabe 83 unserer fonds-news erfolgt Ende Januar. Weitere Informationen zu Steuerbescheinigungen und zur Vorabpauschale haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Fondsdepot Bank geht mit FNZ Bank zusammen
Die Fondsdepot Bank wurde vor zwei Jahren von der FNZ Bank übernommen. Nun erfolgt der Zusammenschluss der beiden Institute. Die FNZ Gruppe ist mit über 5.000 Mitarbeitern weltweit aktiv.
Vermögensbilanz
Der Blick auf alle bei Rottmann Finanz geführten Depots und Konten ist bereits seit dem Jahr 2000 Standard. Nun kommt die Anzeige der Vermögenswerte hinzu. Alle Finanzanlagen können abgebildet werden: Geldkonten, Bausparkonten, Lebensversicherungen, Beteiligungen u.a., auch Daten zu Immobilien und Finanzierungen können auf Wunsch erfasst werden.
Jahressteuerbescheinigungen 2023
Im April und Mai wurden alle Jahressteuerbescheinigungen in Ihrem persönlichen Zugang zum Online-Portal Finfire archiviert (Ordner Dokumente). Nach der geplanten Einlieferung der Dokumente der FFB und der FodB im April liegen erfreulicherweise auch die Dokumente von MorgenFund früher als in den letzten Jahren bereits vor und wurden im Mai eingestellt.
