Kundeninformationen Januar 2026
Im Jahr 2026 bieten wir wieder (wie zuletzt in 2004 mit DB Vita) eine fondsgebundene Lösung für die Anlage größerer, liquider Vermögen im Rahmen einer steuerlich optimierten Nachfolgeplanung an.
Steueroptimiert investieren, schenken und vererben
Im Jahr 2026 bieten wir wieder (wie zuletzt in 2004 mit DB Vita) eine fondsgebundene Lösung für die Anlage größerer, liquider Vermögen im Rahmen einer steuerlich optimierten Nachfolgeplanung an.
Jahressteuerbescheinigungen 2024
Die Einlieferung aller Jahressteuerbescheinigungen in Ihrem persönlichen Zugang zum Online-Portal Finfire wird Ende Mai 2025 abgeschlossen. Nach den geplanten Einlieferungen der Dokumente der FNZ Bank und der Fidelity Fondsbank im April liegen erfreulicherweise auch die Dokumente von MorgenFund früher als in den letzten Jahren bereits vor und werden bis Ende Mai eingestellt. Die Steuerbescheinigungen der FodB werden bis Ende Mai postalisch versandt.
Marktkommentar 2025 April: Kaufzeiten
Wie jede Krise bringt auch die aktuelle nicht nur Negatives, sondern auch Gelegenheiten: Die Bewertungen sinken. Wir bekommen viele Aktienfonds mit hoher Qualität zu günstigeren Preisen. Wir setzen auf bewährte Prinzipien: selektiver, schrittweiser Zukauf von Aktienfonds – verteilt über mehrere Monate.
Kundeninformationen: Jahresdepotübersichten, Steuern, fonds-news
Der Versand der Jahresdepotübersicht ist am 10.01.2025 digital und nach Absprache auch postalisch erfolgt. Der Versand der Ausgabe 83 unserer fonds-news erfolgt Ende Januar. Weitere Informationen zu Steuerbescheinigungen und zur Vorabpauschale haben wir hier für Sie zusammengestellt.