¹ Die Einstiegsgebühr betrug bei Auflage der Strategie 4,00 %. Sie fällt einmalig für neu investierte Gelder an. Durch das gestiegene Volumen wurde die Gebühr ab 2024 standardmäßig auf 1,00 % reduziert. Ab 100.000 € Anlagebetrag bzw. Bestand reduziert sich die Gebühr auf 0,50 %, ab 250.000 € auf 0,00 %. Die Gebühren verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer (aktuell 19,00 %).

² Die Einstiegsgebühr fällt einmalig für neu investierte Gelder an. Die jährliche Vermögensverwaltungsgebühr wird auf das durchschnittlich verwaltete Vermögen berechnet und vierteljährlich anteilig erhoben. Die Gebühren verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer (aktuell 19,00 %). Die Depotgebühren sind abhängig von der gewählten Depotstelle. Wir arbeiten vornehmlich mit den Depotstellen FodB (Fondsdepot Bank) und FFB (Fidelity Fondsbank), bei denen fast alle in Deutschland zugelassenen Fonds und ETFs handelbar sind. Die jährlichen Depotgebühren betragen 65,00 € bei der FodB und 45,00 € bei der FFB. Die Anlagen in Investmentfonds erfolgen mit 100 % Agio-Rabatt, das gilt auch für alle Fondswechsel. Abhängig von Ihren Gesamtanlagen bei Rottmann Finanz reduzieren sich die laufenden Gebühren. Bei ihren Gesamtanlagen werden alle bei Rottmann Finanz betreuten Gelder in Fondsdepots berücksichtigt. Nach Absprache werden Anlagen von Kindern und Eltern zusammengerechnet.

Gebührenstaffelung: bis 25T€ 1,20 %, ab 50T€ 1,00 %, ab 100T€ 0,80 %, ab 250T€ 0,70 %, ab 500T€ 0,60 %, ab 1 Mio. € 0,50 %.

³ Alle dargestellten Werte sind Vergangenheitswerte, aus denen sich keine Rückschlüsse über zukünftige Entwicklungen herleiten lassen. Als laufende Vermögensverwaltungsgebühr wurde ein Durchschnittswert von 0,83 % p.a. eingerechnet (0,70 % zzgl. MwSt.). Bei den ausgewiesenen Wertentwicklungsdaten wurden die laufenden Gebühren also bereits abgezogen. Einstiegsgebühren sind nicht berücksichtigt. 

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